
A mística raposa de nove caudas, ou gumiho, Lee Yeon teve que se estabelecer na cidade há muitos séculos. Capaz de se transformar em forma humana, ele erradica seres sobrenaturais que ameaçam o mundo mortal. Seu verdadeiro objetivo é encontrar a reencarnação de seu primeiro amor perdido. O talentoso produtor de televisão Nam Ji Ah trabalha em um programa que apresenta mitos urbanos. No passado, seus pais se envolveram em um misterioso acidente de carro e desapareceram, e ela suspeita que Lee Yeon possa estar ligada a esse acidente. O meio-irmão de Lee Yeon é o cativante Lee Rang. Apesar de ser meio-humano, ele nutre um profundo desprezo por todas as pessoas. Por diversão, ele liberará suas proezas sedutoras sobre seu humano-du-jour, prometendo conceder-lhes seus desejos, apenas para induzi-los a pagar um alto preço por seus desejos terrenos.