No período entre os últimos dias da Dinastia Qing (1644-1912) e o início da República da China (1912-1949), a China está em turbulência. As forças da modernidade e da antiguidade estão lentamente começando a se unir, mas a terra está cheia a ponto de explodir com feiticeiros, conjuradores, necromantes e afins. A maioria deles, no entanto, não passa de charlatães e vigaristas. Entre Kong Xue Li, um jovem policial iniciante, e Fang Dong, um legista perspicaz. Essa dupla se tornou detetives de mentiras, usando sua inteligência e conhecimento da ciência contemporânea para expor os golpistas pelo que realmente são e mostrar que o que muitas pessoas acreditam erroneamente serem espíritos sobrenaturais são, na verdade, truques de fumaça e espelho de vigaristas. Mas quando o que à primeira vista parece ser os poderes das trevas ameaçando trazer terror e morte aos moradores de uma cidade, a dupla deve intensificar suas atividades de combate ao crime. As coisas ficam um pouco mais interessantes para Kong Xue Li, também, quando ele conhece uma dona de restaurante atrevida e bonita. Este trio pode acabar com a violência e o terror macabro que domina a cidade?