Han Hae Na é uma professora solteira do ensino médio com um segredo de família. Devido à falha de um antepassado, a família de Han Hae Na foi amaldiçoada por gerações. Quando alguém de sua família beija alguém, essa pessoa se transforma em um cachorro à meia-noite por seis horas. Depois, volta à sua aparência normal. Essa transformação se repete todas as noites até que a pessoa, em sua aparência de cachorro, beije a mesma pessoa. Sempre que Han Hae Na encontra um homem para um possível relacionamento romântico, ela pede que ele não a beije. Isso geralmente leva os homens a deixá-la.
Em uma noite de bebedeira, Han Hae Na beija acidentalmente Jin Seo Won, um professor da mesma escola de ensino médio, embora eles não sejam nem mesmo colegas. Han Hae Na logo entra em pânico e se aproxima insistentemente de Seo Won para ter a chance de um novo beijo. No entanto, Jin Seo Won tem medo de cachorros.