Tushan Honghong, um espírito de raposa do justo Clã de Raposas Tushan, salva Dongfang Yuechu, um jovem humano perseguido por seu inimigo de longa data, por acaso. À medida que passam algum tempo juntos em Tushan, um vínculo gradualmente se forma entre eles. Em última análise, eles unem forças com seus entes queridos para combater as forças do mal, a fim de cumprir o desejo comum de paz entre seus dois clãs.