Situado durante a dinastia Silla, Sam Maekjong é filho do rei caído e atual rainha regente, Jiso, mas ele foi mantido escondido para proteção desde que era um menino, quando seu pai foi assassinado. Ao longo dos anos, os nobres poderosos tentaram e falharam em usurpar o poder de Jiso, fazendo com que ele ficasse cauteloso e mais tarde até relutante em entregar o trono. À medida que seu filho atinge a maioridade, ela cria o Hwarang, um grupo de elite de jovens do sexo masculino que treinam em luta e educação. Sua existência atravessa as facções de poder existentes e Sam Maekjong está entre suas fileiras sob o nome falso de Kim Ji-Dwi, sem o conhecimento de outros membros Hwarang.