Como o rei Go Nam-mu está fora do campo de batalha durante a guerra de Goguryeo contra a dinastia Han, a rainha Woo Hee e o primeiro-ministro Eulpaso ocupam o palácio em sua ausência. No entanto, muitos começam a cobiçar o poder real, e conspirações entre eles começam a surgir. O conflito se intensifica porque o rei ainda não tem um herdeiro para o trono.